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证券日报:新零售"双雄争霸"格局升级 双线融合促6只个股价值提升


    日前,家乐福发布公告宣称,已与腾讯和永辉超市就对家乐福中国进行“潜在投资”签署投资意向书。业内人士表示,家乐福此次与互联网和超市两大行业巨头“强强联合”,将形成当前“新零售”所倡导的“线下体验零售+线上效率零售”的全新业态模式。无独有偶,近期阿里旗下大润发、欧尚等传统零售企业均试水新零售平台,相继开设无人便利店,尽管大部分店面还处于试运行阶段,仍有理由判断“新零售”之风口已然吹起,相关主题投资机会值得关注。
    市场表现方面,开年以来,新零售板块涨势不俗,截至昨日,板块累计上涨5.43%,超过半数成份股实现上涨,永辉超市以14.06%的期间累计涨幅领跑板块,人人乐(11.07%)、天虹股份(10.81%)、苏宁云商(10.25%)、王府井(10.15%)等4只个股表现同样可圈可点,期间累计涨幅均在10%以上。
    业绩方面,在目前已经披露2017年年报业绩预告的21家新零售行业上市公司中,业绩预喜公司共有17家,占比逾八成。其中,武汉中商表现尤为突出,预告净利润同比增长18000%,中百集团(967%)、苏宁云商(499.32%)、东百集团(170%)、兰州民百(135%)等公司也均有望实现报告期内业绩翻番。从净利润来看,在上述业绩预喜的公司中,有13家公司预告净利润上限均突破1亿元,苏宁云商以42.22亿元的预告净利润金额拔得头筹。
    对于近期新零售板块的火热局面,多家券商从不同角度给出了自己的观点。银河证券指出,线下超市能够为顾客创造最直观的购物场景,在体验感上具有天然优势,但由于进货渠道的复杂性,成本一直居高不下,在电商面前难以形成价格优势。传统零售企业应该勇于打破固步自封的桎梏,积极引入线上模式,以实现长足发展。
    天风证券则通过数据证明目前电商行业增长已陷入瓶颈,其指出2015年至2017年网购用户人数年均增速已低于10%,互联网月活跃设备数去年12月份同比增长6.3%,连续第5个月维持个位数增长。预计未来几年网购用户基数增速将持续下行,电商的流量红利时代已基本宣告尾声。服装、消费电子、家电三大电商销售权重品类市场渗透率已相对较高,未来继续提升空间较小,而在线下市场极具用户黏性的快消品类,线上利润极低,采用纯电商模式,从长期来看难以覆盖成本费用,解决此矛盾的关键就在于以超市和电商作为共同载体的新零售。
    国泰君安证券对此也持有相同观点,其表示,新零售核心是满足消费者更高质、更高效、更高频的新需求,超市行业成为当前主要战场,带动行业集中度大幅提升。
    具体投资策略方面,国泰君安证券则表示,目前,阿里与苏宁主导的平台型联盟、腾讯与永辉超市打造的自营联盟对垒局面显现,金融资本驱动企业增速互联网化,区域企业加速站队将成为新零售两大特征,建议重点关注永辉超市、家家悦、王府井、苏宁云商、天虹股份、中百集团等6只个股。股票开户哪个证券公司好

宏信证券:机械行业周报:挖掘机销量整体延续增长 继续关注相关龙头


    本周行业观点:
    挖掘机销量整体延续增长,继续关注相关龙头。2018年2月,挖掘机销量1.11万台,同比下滑23.5%,主要由于春节错月以及去年高基数(2017年同期增速近300%)所致。剔除春节因素,2018年前两月挖掘机销量2.18万台,同比增14.3%,虽然相比去年增速明显下滑,但依然保持较好的增长态势。从国内销量来看,前两月同比增7.9%,房地产、基建、矿山等投资带动以及淘汰陈旧和高排放设备带来的更新等因素仍能支撑挖掘机需求增长,虽由于基数效应增速高点已过,但预计整体销量仍将维持稳定;从出口销量来看,2月出口销量达1387台创历史新高,并且近3月出口销量均超1000台,前2月出口销量同比大幅增108.3%,主要由于全球经济复苏带动、“一带一路”战略推进以及国内工程机械企业整体竞争力增强,挖掘机出口态势良好。从目前宏观形势、环保政策、更新需求等来看,预计挖掘机销量平稳增长态势还将延续,拥有规模、技术、品牌的工程机械龙头以及核心零部件企业仍值得关注(三一重工、徐工机械、恒立液压)。
    上周市场回顾:
    上周机械设备(申万)涨幅为2.99%,跑赢沪深300指数(2.30%),跑输创业板指数(4.77%),涨跌幅在各行业中排名靠前。上周行业内涨幅前五的个股为智能自控(33.35%)、天永智能(23.07%)、五洋停车(21.83%)、宇环数控(18.10%)、岱勒新材(16.65%),跌幅前五的个股为三垒股份(-11.21%)、融捷股份(-5.08%)、博实股份(-4.88%)、今创集团(-3.49%)、智慧农业(-3.33%)。
    行业新闻动态:
    2018年能源工作指导意见印发,加快推进油气改革;苗圩:中国2020年新能源汽车占比要到10%;中汽协:2月新能源汽车销量同比增加95.2%;2018年2月挖掘机销量下滑23.5%,出口翻倍;世界十大锂离子电池供应商发布,中企占两席;陆东福:铁路投资建设并未减弱;铁总:未来三年将有900组“复兴号”投运。
    行业公司重点公告:
    富瑞特装:5%以上股东减持股份;蓝英装备:重大合同;天马股份:签署齐齐哈尔市龙沙区永安大街项目合作协议书;拓斯达:购买东莞市野田智能装备有限公司部分股权;中国中车:对外投资涉及的关联交易事项;康力电梯:签署战略合作协议;民盛金科:投资设立子公司;天桥起重:对外投资暨关联交易;*ST东数:被申请破产清算;冀凯股份:全资子公司之子公司投资智能化高效采掘装备产业化项目;合锻智能:拟投资设立控股子公司;伊之密:持股5%以上股东协议转让部分公司股份暨权益变动。
    风险提示:宏观经济超预期下行,政策落实低于预期,行业竞争加剧。
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国盛证券:化工行业:PTA价格大涨 化工新材料领域优质公司加速进口替代


    一、PTA价格大涨:油价、PX跟PTA价格联动性较强,虽然此轮PTA价格上涨时油价发生回调,但从中长期看基本保持同涨同跌的趋势,因此未来两年预计油价震荡上行将为PTA价格形成有效的支撑;供需因素是此轮PTA大涨的决定性因素,未来两年PTA供给严重滞后于下游需求增速,PTA装置开工率还有提升空间,考虑到PTA单套装置规模较大(大型单套装置占到国内产能的5%),因此如果同时发生一套或者多套大型PTA装置检修或者故障停车之类的事件预计将会引发PTA价格大幅上涨;PTA价格上涨初期由于汇率贬值和PX成本上涨等因素,价差扩大并不明显,随着后期人民币贬值趋势放缓,PTA价差迅速扩大,可以看出后面PTA供需因素逐渐占据主导,PTA企业将迎来盈利黄金期。
    二、宏观经济波动及贸易战对化工刚性需求子行业没有影响:化工各子行业受宏观经济波动影响小,更多靠行业自身供需关系,比如衣、食相关的,值得一提的是化工很多子行业已经具备全球垄断性,贸易战影响不到这些子行业,比如MDI、化纤、有机硅、维生素等。
    三、自然优胜劣汰构建稳定格局,一体化、环保构筑行业长期壁垒:区别于行政手段控量等,化工稳定格局产能出清,化工环保、安全及项目审批上高要求,进入门槛大幅提高,且趋势不可逆。目前环保高压持续趋严,处罚力度大,对存量的产能依然处于持续的去化过程,同时建立了很高的项目投资壁垒,2020年前是化工品新产能投放的断档期,而2020年后也仅有园区式的龙头企业存在扩张能力,行业集中度会持续提高且供给的弹性会弱化,行业整体受益且龙头议价能力提升。
    四、研发驱动下,新品种将带来化工周期白马持续成长动力:可以看到龙头企业在立足于现有业务稳定盈利和现金流的背景下,新产品扩张不断显现带来成长性,比如万华涉足MMA/PMMA等、鲁西扩张PC、三友化工拓展天丝、莫代尔、民营化纤龙头企业投资上游大炼化等,目前部分子行业动态5-6倍PE水平存在明显的低估。而国内在供给侧改革和环保的影响下供给端受到的冲击还会持续,而化工下游需求相对刚性,存在自身的景气周期,预计整体化工周期行业将维持较高的景气中枢,盈利的持续性要更好。
    具体标的:1)白马龙头股:我们看好行业格局相对稳定,随着新增产能释放公司未来还存在内生持续成长性的白马龙头股,包括万华化学、三友化工、华鲁恒升、鲁西化工、扬农化工、浙江龙盛以及民营大炼化板块(桐昆股份、恒逸石化、恒力股份、荣盛石化)等,这些公司经过前期下跌,估值已经处于历史的下线,随着流动性的逐步放松,未来估值还会提升。2)周期弹性标的:看好自身供需情况好,景气持续时间长,二、三季度业绩环比持续向上的子行业龙头标的,包括新安股份、港股东岳集团(有机硅)、神马股份(PA66)、花园生物(VD3)。3)优质成长股:我们精选业绩与估值匹配、内生成长持续同时积极外延的优质标的,包括新纶科技、双象股份、利安隆、光华科技、飞凯材料、国恩股份、至纯科技等。
    风险提示:宏观经济增速低于预期、产品价格大幅波动等。股票开户哪个证券公司好

光大证券:纺织服装行业周报:7月50家重点企业服装零售下滑较明显、纺服出口继续回暖


    周行情回顾及观点
    上周上证综指、深证成指、沪深300分别涨2.00%、2.46%、2.71%,纺织服装板块跌0.57%,其中纺织板块涨0.23%、服装板块跌1.04%。
    据中华商业信息中心,2018年7月份全国50家重点大型零售企业零售额同比降3.8%、较去年同期的正增长增速下降10.6PCT。二三季度为传统服装消费淡季,叠加宏观经济下行存在一定压力,整体消费表现不佳,服装短期亦承压。
    参考国外经验,单个服装品牌并不一定与经济周期呈现相关,我们建议关注长期个股做大的机会与价值。品牌服饰行业自17H1开始复苏,体现在前期积累问题调整到位,企业经营质量和效率提升。另一方面,我国服装行业的人均消费水平和行业集中度明显低于国外行业,行业空间有待继续开发、龙头公司护城河尚在培育过程中。在短期行业被悲观情绪笼罩的背景下,我们建议不妨关注凭借产品力和品牌力可逐步走出的公司。
    据海关总署,2018年7月纺服出口同比增6.02%、较去年同期提升3.92PCT,延续回暖态势。人民币汇率4月底持续贬值,人民币贬值给出口企业带来短期业绩弹性改善,建议关注鲁泰A、健盛集团、孚日股份、联发股份、百隆东方等。
    上周国储棉轮出成交热情继续下降,7月以来棉花期现货价格继续小幅上涨。考虑新增棉花进口配额,我国棉花供需缺口仍存、且国储棉库存随着轮出库存水平处于较低水平,我们维持新棉花年度上行周期有望形成的观点,建议关注华孚时尚、新野纺织、百隆东方等。
    行业公司新闻动态
    CanadaGoose18Q1销售额增58.5%;Adidas18Q2净利润增20%;资生堂集团18H1净利润增153.5%;MichaelKors18Q1销售额增26.3%;WolverineWorldwide18Q2利润增167.1%。
    对外合作:际华集团与陆军后勤部采购供应局签署战略合作协议;华孚时尚与中国农业发展银行新疆分行签署《战略合作协议》,获得不少于258亿元的授信额度(3年);日播时尚与于都县人民政府就投资智能智造研发产业园项目达成协议。
    18H1业绩:森马服饰营收增24.80%,净利增25%;安正时尚营收增20.33%,净利增25.56%;健盛集团营收增64.47%,净利增69.89%;航民股份营收增19.87%,净利增14.19%。
    行业数据汇总
    328级棉现货16293元/吨(+0.39%);美棉CotlookA97.30美分/磅(-1.47%);粘胶短纤14180元/吨(+0.93%);涤纶短纤9943.33元/吨(+4.37%);长绒棉25000元/吨(0.00%);内外棉价差-493元/吨(-35.64%)。
    风险提示:终端消费需求疲软;汇率波动风险;棉价下跌或大幅波动;部分公司解禁压力。股票开户哪个证券公司好

广发证券:飞科电器(603868)2018年半年报点评:批发渠道调整结束 收入恢复良好增长


    批发渠道调整结束,收入恢复良好增长
    2018H1公司实现营业收入18.2亿元(YoY+5.4%),归母净利4.0亿元(YoY+5.1%),毛利率39.4%(YoY+0.1pct),净利率21.9%(YoY-0.1pct)。
    2018Q2公司实现营业收入9.3亿元(YoY+19.0%),归母净利2.2亿元(YoY+25.3%),毛利率40.8%(YoY+1.3pct),净利率24.0%(YoY+1.2pct)。
    公司去年年底对线下批发经销商进行调整,目前收入已经恢复良好增长,Q2单季线上收入同比增长超36%,线下收入同比也有小幅增长。
    线上渠道发力带动收入增长
    分渠道,2018H1线上收入9.7亿元,同比增长超16.6%,线下收入8.5亿元,同比下滑5.0%,收入增长主要依赖于线上渠道。
    分品类,2018H1电动剃须刀收入12.7亿元,同比增长5.9%,其中销量同比增长4.7%,均价同比提升约1.1%,子品牌博锐实现收入1.5亿元,同比增长84%;电吹风收入2.4亿元,同比增长9.6%;其他品类收入3.0亿元,同比增长0.4%,整体来看,收入的增长主要由传统品类的销量增长贡献。
    主力产品稳健增长,新品和新市场的开拓有望为公司带来新的增长点
    公司作为个人护理小家电龙头,受益于小家电消费升级,公司利用其品牌、渠道的优势,主力产品剃须刀、电吹风有望实现:1)市场份额的提升;2)产品均价的提升。在保持优势产品龙头优势的同时,新品和新市场的开拓有望为公司带来新的增长点,具体来看:
    公司积极推出新品:据年报,1)加湿器、空气净化器、吸尘器、健康秤、延长线插座等产品均已经完成研发和产品封样;2)电动牙刷、美颜理容电器的研发设计也在稳步推进中,新品类产品的推出将丰富公司产品线,成为公司新的利润增长点。
    公司积极拓展新市场,据半年报,公司积极开展海外市场的自主品牌业务,目前正努力拓展东南亚以及欧美市场,未来海外业务空间大。
    投资建议
    盈利预测基本假设:1)行业集中度将持续提升;2)消费升级趋势持续。根据以上假设,我们预计2018-2020年归母净利为9.8、11.3和13.1亿元(同比增速分别为17%、16%、15%),最新收盘价对应2018年PE为23.3倍,公司作为个护小家电龙头,受益于消费升级,公司主力产品稳健增长,新品持续推进,预计业绩将持续、稳健增长,维持"买入"评级。
    风险提示:内销需求低迷;新品拓展不力;行业竞争格局恶化;消费升级趋势不达预期。
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证券时报网:盘中直击:今日24只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指2769.68点,收于半年线之下,涨跌幅-0.10%,A股总成交额为995.39亿元。到目前为止今日有24只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有兆新股份、星徽精密、捷捷微电等,乖离率分别为5.73%、5.31%、4.63%;坤彩科技、安诺其、悦达投资等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    7月20日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002256兆新股份10.003.724.684.955.73
    300464星徽精密9.987.7310.5711.135.31
    300623捷捷微电4.763.2334.0435.624.63
    600351亚宝药业5.241.337.507.834.43
    600288大恒科技4.104.378.108.373.33
    300223北京君正2.682.5023.8424.482.68
    002835同为股份9.974.139.759.931.85
    300450先导智能1.880.5231.9232.451.66
    300498温氏股份1.430.0822.3222.621.36
    603609禾丰牧业2.310.129.219.311.05
    000738航发控制2.910.5514.7114.850.95
    300725药石科技1.001.5770.3471.000.93
    600158中体产业0.421.1011.8311.900.55
    300327中颖电子0.620.3524.2524.380.53
    002306*ST 云网0.530.043.743.760.44
    600246万通地产0.480.034.184.200.43
    002805丰元股份0.461.2323.8623.960.42
    000062深圳华强0.490.1820.5720.660.41
    603679华体科技1.110.7523.4923.580.38
    300589江龙船艇0.772.3713.0513.100.36
    300599雄塑科技0.430.6611.6111.650.34
    600805悦达投资1.100.855.485.490.21
    300067安 诺 其0.820.386.126.130.20
    603826坤彩科技1.080.3611.2411.260.18股票开户哪个证券公司好

中国证券报:"断头铡"频现 远离四类股


    昨日上证指数继续震荡整理,下跌0.45%,量能萎缩明显。总的来看,近一段时间市场并无系统性风险。尤其是5月份以来,上证指数仍是上涨,在此背景下,市场部分个股出现“断头铡”式下跌,其中不乏“一字板”连续跌停。
    对此,市场人士表示,这部分个股特征较为明显,主要有四大类:一是被监管部门立案调查,二是突发利空,三是复牌后补跌,四是短期涨幅过大。
    36股月内跌幅超20%
    在财报披露季,由于业绩不达预期,在同一时间段往往会有多只个股出现“断头铡”式下跌,如2017年由盈转亏近37亿元的坚瑞沃能、会计差错致业绩“黑天鹅”的飞乐音响等,短期内都有40%的跌幅。
    5月份以来,消息面趋于乐观、市场也处在业绩真空期,但是有不少个股呈现大幅杀跌态势。
    据WIND数据统计,5月以来,有36只股票累计跌幅超20%,同期上证指数上涨2.35%。分类看,奥瑞德跌幅最大,达到64.48%;融钰集团、金龙机电跌幅超50%,分别为54.55%、51.33%;*ST华信、南风股份、冀凯股份、金利华电跌幅在40%-50%,分别为46.22%、43.89%、43.40%、42.80%;*ST富控、*ST天马、凯瑞德、睿康股份、*ST凡谷、广博股份、*ST龙力、*ST天业跌幅在30%-40%,分别为38.51%、36.87%、34.39%、32.71%、32.34%、32.08%、30.30%、30.27%;富临运业、金一文化、神雾环保、摩登大道、嘉应制药、北讯集团、三泰控股、东晶电子、梦洁股份、德联集团、飞力达、汇顶科技、*ST慧业、中原特钢、*ST东凌、神雾节能、腾达建设、东方园林、中南文化、航天通信、*ST中绒跌幅则在20%-30%区间。
    数据进一步显示,在上述36只股票中,*ST类股票有9只,占比为25%。这也表明,市场对*ST类股票开始理性对待。过去,面临退市公司往往会借助重组、资产注入等方式获得重生,因此会遭到资金的押注、埋伏,结果产生股价不跌还涨这一怪象。
    此外,5月以来,部分个股由于是先涨后跌,导致累计跌幅并不明显,但近期走势同样呈现出“断头铡”走势,如常山药业、上柴股份、当代东方等。
    四因素致大跌
    在上文提到个股中,表面上以*ST类股票居多,但梳理背后下跌原因后发现可分为四类。一是受到监管层立案调查的,最为典型的当属常山药业。5月15日晚间公司发布利好公告,此后的两个交易日,股价上涨20.56%。但在5月17日公司公告披露高树华、高会霞、丁建文、黄国胜四名高管减持了1008万股。据统计,四名高管累计套现超过8760万元。减持均价也是8.7元或近8.7元,系近期高点。
    5月18日,深交所对常山药业及相关当事人启动违规处分程序。5月22日早间,公司发布因公司临时报告涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调研的相关公告。
    5月18日至今,常山药业累计跌幅超20%。
    二是基本面突发利空。具有代表意义的是东方园林。该股作为生态PPP龙头,上市以来持续受到投资者认可。5月21日,东方园林公告称,公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行规模不超过10亿元(含10亿元),分两个品种:品种一为3年期固定利率债券,附第1年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二为3年期固定利率债券,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券发行结果显示,品种一最终发行规模0.5亿元,票面利率7.00%;而品种二则无实际发行规模。从5月21日-24日短短4个交易日内,公司股价下跌近20%。
    三是公司复牌后补跌。如奥瑞德、南风股份、飞力达、凯瑞德等,奥瑞德、南风股份为重组失败。而飞力达则因拟以4.31亿元收购一个连续三年净利润不足千万元的仓储资产复牌首日即遭到投资者用脚投票。
    值得关注的是凯瑞德,该股于2017年12月7日停牌筹划重组事宜,5月20日晚间公告称,公司本次重大资产重组的标的资产为北京乐盟互动科技有限公司51%股权,本次交易初步方案为公司拟通过支付现金的方式购买标的资产。本次交易的具体方案尚未最终确定,预计披露重大资产重组预案或者报告书还需要一定时间。为避免公司股票长期停牌,公司股票将于2018年5月21日开市起复牌,并在复牌后继续推进重大资产重组事项。
    即使公司表示复牌后仍会继续推进重组事宜,但复牌首日至今,该股已连续收出4个“一字”跌停板,且截至昨日收盘仍有46万余手卖单牢牢封死跌停价。该公司曾在2016年、2017年分别受到监管层立案调查。
    四是短期涨幅过大,遭遇获利回吐打压。如冀凯股份、上柴股份、当代东方等。不同于前三类情形,投资者只能事后用脚投票,及时止损。这一类股票在二级市场上还有迹可循,具有辨识度的。
    “这类个股相较于大盘、所处板块,常常走出独立行情,比较吸引投资者眼球,”某私募人士表示,其实从K线和分时图上就可辨别出来。K线形态表现为前期长时间缩量横盘,然后做出突破形态持续上涨,实为诱多,最后在暴跌前夕常常会有巨大振幅;分时图非常生硬不流畅,有时分时股价呈现为一条直线一动不动,有时分时股价成90度角上上下下。
    可以看到,上柴股份在5月11日、5月14日分时图走势就非常典型,具有一定代表意义。
    切勿盲目抄底
    投资者在做出决策时,时常会受到锚定效应的干扰。比如,一只股票从10元涨到15元,在没有深入了解基本面变化情况下,就直接认为涨幅过大,选择放弃。同理,一只股票从10元跌到5元,则会认为股价已非常便宜,选择买入。
    以融钰集团为例,该股5月15日以跌停价开盘,后被迅速拉起,之后震荡整理,临近尾盘放量拉伸,股价从-7%最高拉升至8.6%左右。当日该股成交金额达到15.6亿元,该股日常成交金额则在3亿元-4亿元,随后两个交易日成交金额分别为:6.89亿元、2.05亿元。3个放量交易日之后,又是连续两个无量“一字跌停板”。对5月15日-17日期间抄底的投资者而言,损失惨重。
    类似K线走势还有神雾环保、凯恩股份等个股。
    市场人士表示,投资者抄底心理大抵相同:一是股价短时间连续下跌,比之前便宜很多,起码是逢低买入,而不是高位站岗;二是连续下跌后量能很小,做空动能释放充分。
    前文所提个股,业绩大多并不理想。如融钰集团,公司2018年1-3月实现营业收入2700.89万元,同比增长109.84%;归属于上市公司股东的净利润-831.29万元,同比下降238.2%,公司每股收益为-0.01元。再如凯瑞德,公司2018年1-3月实现营业收入4230.69万元,同比增长90.53%;通信服务行业平均营业收入增长率为7.57%;归属于上市公司股东的净利润-520.17万元,同比下降85.19%,通信服务行业平均净利润增长率为30.92%,公司每股收益为-0.03元。股票开户哪个证券公司好

巨丰投顾:午间看盘:蓝筹题材携手上涨 上证50标的股强力反弹


  【盘面简述】
  周二早盘,两市继续反弹,沪指收复3200点。盘面上,保险、航天航空、玻璃陶瓷、民航机场、银行、券商信托、水泥建材、房地产等行业涨幅居前;题材股方面,3D玻璃、雄安新区、航母概念、快递概念、超级品牌、上证50、租售同权、草甘膦、租售同权、稀缺资源等涨幅居前。大盘连续暴跌后,震荡展开反弹。操作上,建议逢低关注绩优股。
  【板块方面】
  保险股涨4%:西水股份涨7%,中国太保、中国平安涨4%;航天军工走高:中航机电涨停,中航沈飞、中航重机、中直股份、中航飞机、航发控制、中航电子涨逾3%。
  【巨丰观点】
  周二早盘,两市继续反弹,沪指收复3200点,上证50指数涨幅近3%。盘面上,保险、航天航空、玻璃陶瓷、民航机场、银行、券商信托、水泥建材、房地产等行业涨幅居前;题材股方面,3D玻璃、雄安新区、航母概念、快递概念、超级品牌、上证50、租售同权、草甘膦、租售同权、稀缺资源等涨幅居前。
  保险股涨4%:西水股份涨7%,中国太保、中国平安涨4%;航天军工走高:中航机电涨停,中航沈飞、中航重机、中直股份、中航飞机、航发控制、中航电子涨逾3%。地产股走强:阳光城、长春经开、绿景控股涨停,新城控股、云南城投、中江地产、保利地产、招商蛇口、广宇发展、中南建设涨6%。
  低价股继续强势表现:北大医药、海翔药业、冠豪高新、安彩高科、万润科技、吉峰农机、申华控股、智慧农业等纷纷涨停。锂电池板块连续2天走高:雅化集团、融捷股份、道氏技术涨停,赣锋锂业、科恒股份、创新股份、国轩高科等涨逾5%。
  巨丰投顾认为多家上市公司公布2017年业绩快报,业绩地雷集中释放,加之外围市场连续大跌,A股出现非理性杀跌。上证50指数,短短4个交易日跌幅高达14%,沪指10个交易日内跌幅超过13%。周一市场展开强反弹,宣告非理性杀跌告一段落。外围市场,周一美股继续大幅上涨,利于A股走强。今日市场继续强反弹,蓝筹股、题材股集体携手上涨,市场情绪逐步转暖。目前A股估值不高,建议投资者继续重点关注绩优股,但不要轻易追高。
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中信建投证券:电子行业:研发费用加计扣除比例提升 利好电子板块科技公司


    研发费用加扣比例提高增厚电子板块业绩,持续看好5G 创新升级近期财政部、税务总局、科技部联合发文通知提高企业研发费用税前加计扣除比例,多数企业研发费用加扣比例从原有的50%提升至75%(资本化研发费用摊销加扣比例从150%提升至175%)。我们认为新规实施将增厚企业利润,实质性利好研发费用支出占比较高的电子科技类上市公司,根据测算,电子行业新规减税总额16 亿,占2017 年净利润总额640 亿元的3%,板块上市公司净利润增厚幅度均值在3.2%(假设所得税率15%,无形资产摊销年限10 年)。
    新规体现出政府进一步激励企业加大研发投入,支持科技创新的大方向,持续看好5G 创新升级及核心元器件国产替代方向,建议关注立讯精密、欧菲科技、三环集团、顺络电子、深南电路、沪电股份等。
    北美半导体设备8 月出货仍同比增长,继续看好18H2 成长动能SEMI 8 月数据,北美半导体设备商出货金额为22.4 亿美金,环比下滑5.9%,同比仍保持2.5%增长,连续18 个月维持超20 亿美金的高位。据IC Insights 数据,2018 年全球整体IC 市场规模年增16%,其中DRAM、车用逻辑芯片、无线通讯模拟芯片等7 类产品年增幅超平均。AI 持续导入手机/PC 等消费电子芯片,将带动先进制程需求,同时汽车电子、高效能运算、存储等需求持续增长,下半年北美/中国/台湾/日本的整体半导体设备出货,有望高于上半年。18年中国前段晶圆产能预计占全球16%,到2020 年底将提升至20%。当下国内半导体设备厂商机遇仍以国产配套为主,看好封装与检测设备领域的长川科技、精测电子、大族激光,晶圆制造与硅片生长设备领域的中微半导体、晶盛机电等。
    预计LCD TV 面板十月价格环比持平,19 年供需压力或将持续根据群智最新市场预测数据,18 年十月LCD TV 面板价格环比九月或将持平,结束18Q3 以来的反弹趋势。一方面由于旺季备货已接近尾声,TV 品牌厂商目前库存也高于均值,另一方面中美贸易对抗对使品牌厂商面板采购趋于保守,影响价格反弹势头。根据群智数据,9 月TV 面板采购量年减7%,18Q3 采购量预计同比下降0.8%。根据IHS 预测数据,18 年面板出货与采购增速均为5%,价格与整体供需、厂商库存等因素敏感。预计19 年面板采购增速将下降至3%,出货增速达8%,供需差也将导致19 年逐步成为供应驱动型市场,产线升级将有望带动电视规格尺寸增长。利好京东方、华星光电等大尺寸布局有优势的国产厂商。
    本周核心推荐立讯精密、三环集团、欧菲科技、顺络电子、京东方A、三安光电、海康威视、大华股份、生益科技、大族激光、华天科技。
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光大证券:南方轴承(002553)2016年三季报点评:业绩符合预期 轮胎再制造加速拓展


    业绩符合预期,保持稳定增长
    公司公告,2016年前三季度实现营收2.34亿元,同比增长2.06%,归属于母公司股东的净利润0.60亿元,同比增长7.52%,扣非净利润0.45 亿元,同比增长3.73%。业绩稳定增长,符合预期。
    盈利能力提升,单季度利润增速持续加快
    公司营收保持稳定增长,前三季度毛利率提升3.23个百分点至37.63%,盈利能力提升。前三季度期间费用率提升2.70 个百分点至13.93%,主要源于财务费用率提升。其中,销售费用率提升0.05 个百分点至4.73%,管理费用率提升0.28 个百分点至10.11%,财务费用率提升2.36 个百分点至-0.92%。公司财务费用率主要源于报告期内,公司出资5878 万元并购轮胎再制造企业无锡翼龙36%股权所致。公司2016 年Q1、Q2、Q3 单季度净利润增速分别为-15.50%、16.22%、22.37%,增速持续提升。我们认为, 公司现有业务将维持稳定增长。
    轮胎再制造空间大,业务加速拓展
    无锡翼龙主要从事航空轮胎、汽车轮胎和工业车辆轮胎再制造和销售,是国内唯一一家取得民航总局批准的从事航空轮胎业务的企业,拥有多项发明专利。公司目前持有无锡翼龙36%股权,并表示此次股权转让完成两年内,将继续增持股份,成为无锡翼龙控股股东。国内民用航空轮胎市场规模近百亿,汽车轮胎再制造的市场规模近千亿元,为无锡翼龙成长空间大, 承诺2016-2018 年实现净利润500 万元、3000 万元和5000 万元。2016 年10 月12 日,无锡翼龙旗下全资子公司江苏翼龙于与武进高新区签订了《进区协议》,其中武进高新区向江苏翼龙出让工业用地80 亩,江苏翼龙投资10 亿元用于飞机及汽车轮胎再制造,显示轮胎再制造业务正加速拓展,值得期待。
    维持买入评级,6个月目标价18.5元
    公司主业稳定,轮胎再制造加速拓展,转型预期强烈。预计2016年-2018年EPS为0.21元、0.24元和0.28元,维持买入评级,目标价18.5 元。
    风险提示:汽车产销大幅下滑;转型不及预期。股票开户哪个证券公司好

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